러시아 온라인 쇼핑몰 시장 최신 동향
- 2조 루블 규모의 러시아 온라인 쇼핑몰 시장, 전 세계적으로 가장 빠른 성장세 보여 -
- 러시아 소비재 시장 진출의 방법으로 온라인 쇼핑몰 적극 활용해야 -
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□ 러시아의 온라인 쇼핑몰 시장 규모
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? ㅇ 전러인터넷쇼핑몰협회(Association of Internet trade companies)에 따르면 러시아는 전세계 인터넷 소매거래규모에서 5.3%를 차지하고 있음.
??? - 중국이 23.9%를 차지하여 가장 큰 점유율을 가지고 있으며, 영국(19.5%), 미국(14.3$%) 등으로 뒤를 잇고 있음.
??? - 러시아는 전체 인구의 75%인 9천만 가량이 인터넷을 쓰고 있어 인터넷 쇼핑몰 성장 환경이 무르익고 있음. 약 3백만명이 매년 늘어나고 있다고 함.
??? - 한편, 컴퓨터와 모바일 트래픽 구성이 53% : 47%로 전 세계 평균 대비 모바일 트래픽이 많은 편임. 이에 따라 모바일을 통한 온라인 쇼핑이 증가추세에 있음.
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러시아 내 인터넷 이용
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자료 : GfK
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? ㅇ 2조 루블 규모로 성장한 러시아 인터넷 쇼핑몰 시장
??? - 전러인터넷쇼핑몰협회와 Sberbank에 따르면 2018년 러시아의 인터넷 쇼핑몰 시장은 1조 6,570억 루블로 집계되었으며, 2019년 추정치는 2조 1,790억 루블에 달함.
??? - 2017년 1조 루블을 돌파한 이후 불과 2년만에 2배로 성장한 것임.
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? ㅇ 러시아의 인터넷 쇼핑몰 시장은 전 세계에서도 매우 빠른 성장세를 보이고 있음.
??? - Digital Insight의 ‘Internet Trade in Russia 2019’ 보고서에 따르면 러시아의 2019년 인터넷 쇼핑몰 성장전망률은 23%로 매우 높음.
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2019년 인터넷 쇼핑몰 성장 전먕
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자료 : Digital Insight
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? ㅇ 러시아 온라인 쇼핑몰 이용자는 지난 5년간 2배 이상 증가하였음.
??? - Omnibus GfK가 러시아의 16세부터 55세까지의 인구를 대상으로 온라인 쇼핑 경험을 물은 설문조사 결과 2014년에는 응답자 중 17%가 경험이 있다고 하였으나, 2019년 42%로 증가하였음.
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온라인 쇼핑몰 이용 경험
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자료 : GfK
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? ㅇ 러시아 국내 인터넷 쇼핑몰이 차지하는 비율은 약 70% 가량이며, 나머지 30%는 해외직구로 집계되고 있음.
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러시아 인터넷 쇼핑몰 규모
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주 : 파란색은 국내 인터넷 쇼핑몰, 주황색은 해외 직구
자료 : 전러인터넷쇼핑몰협회, Sberbank
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? ㅇ 한편, 러시아 국내 인터넷 쇼핑몰만을 이용하는 구매자는 감소하고 있으며, 중국 및 여타국으로부터의 직구를 같이 이용하는 멀티 구매자들이 증가하고 있음.
??? - GfK의 설문조사에 따르면, 러시아 국내 온라인 쇼핑몰과 중국으로부터의 직구를 함께 이용하는 구매자가 전년대비 42%, 여타국으로부터의 직구까지 이용하는 구매자는 22% 증가하였음.
??? - 반면, 러시아 인터넷 쇼핑몰만 이용하는 구매자는 21% 감소한 것으로 나타났음.
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자료 :GfK
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? ㅇ 러시아 국내 인터넷 쇼핑몰의 성장이 가파르나, 해외직구 꾸준히 증가세를 시현하고 있음.
??? - 2015년까지 70% 이상의 성장세를 보였던 해외직구는 현재 20% 내외의 성장세로 다소 둔화되기는 하였으나 여전히 증가하고 있음.
??? - 이는 러시아 우편배송시스템이 개선된 것이 배경으로 주목되고 있음. 특히 러시아 우편시스템을 이용한 해외직구가 345백만 건으로 DHL 등 급행 민간서비스보다 약 10배 가량을 차지하고 있음.
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해외 인터넷 쇼핑몰에서 상품 배송 횟수(단위 : 백만)
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자료 : 전러인터넷쇼핑몰협회, Sberbank
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□ 러시아 소비자의 인터넷 쇼핑몰 구매 품목
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? ㅇ 인터넷 쇼핑몰 구매 품목 중 옷, 신발, 전자제품이 50% 이상을 차지하고 있음.
??? - 러시아 국내 인터넷 쇼핑몰을 이용하는 경우나 해외 직구나 모두 구매 품목 중 옷과 신발, 전자제품이 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
??? - 다만, 국내 인터넷 쇼핑몰에서는 전자제품이 31%를 차지하여 가장 많으며, 해외 직구에서는 옷과 신발이 33%를 차지하여 가장 많음.
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인터넷 쇼핑몰 구매 품목 분포
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자료 : 전러인터넷쇼핑몰협회, Sberbank
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? ㅇ 최근 들어 식료품의 구매가 증가하는 경향을 보이고 있으나, 소매시장 종사자들은 코로나 19의 영향으로 보기는 어려운 수준이라고 이야기 하고 있음.
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□ 인터넷 쇼핑몰 이용자의 러시아 지역별 분포
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? ㅇ 주요 지역별로 인터넷 쇼핑몰 이용자의 분포를 살펴보면, 수도인 모스크바시가 가장 많았으며, 그 다음으로 상트페테르부르크, 모스크바 주 등으로 이어지고 있음.
??? - 눈에 띠는 것은 극동지역에서는 연해주가 유일하게 지역랭킹에서 Top10에 들어있다는 것임.
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인터넷 쇼핑몰 이용자의 지역별 분포
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자료 : 전러인터넷쇼핑몰협회, Sberbank
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??? - GfK의 최근 6개월 내 온라인 쇼핑 경험에 대한 질문에서 모스크바 시민은 60%가 구매 경험이 있다고 답하였으며, 인구 50만 이상 도시의 시민은 55%, 인구 10만 이상 50만 미만 도시 시민은 40%, 인구 10만 미만의 도시 및 지방 거주자는 34%가 경험이 있다고 답했음.
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□ 러시아 인터넷 쇼핑몰 시장 지배 구조
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? ㅇ 최근 러시아 인터넷 쇼핑몰은 대형 기업들의 성장이 더욱 빠르게 진행되고 있으며, 이에 따라 시장 점유율이 점점 커지고 있음.
??? - 2019년 기준 Top3 인터넷 쇼핑몰은 90% 성장하였으며, Top21(4등~20등)은 34%, Top200(21등~200등)은 21% 성장하였음.
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업체 규모별 러시아 인터넷 쇼핑몰 시장 점유율
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자료 : Digital Insight
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? ㅇ 러시아의 인터넷 쇼핑몰 Top 20은 다음과 같음
|
순위 |
업체명 |
설명 |
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1 |
Wildberries.ru |
상품 구분 없이 전체 상품군을 전 러시아에 판매 1만5천개 이상 브랜드 입점, 일일 40만건 이상 주문 |
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2 |
Ozon.ru |
상품 구분 없이 전체 상품군을 전 러시아에 판매 |
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3 |
Apteka.ru |
러시아 드럭스토어의 판매 상품을 취급하는 온라인 쇼핑몰 전 러시아에 배송 |
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4 |
Lamoda.ru |
상품 구분 없이 전체 상품군을 전 러시아에 판매 3천개 이상 브랜드 입점, 150개 이상 도시에 배송 |
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5 |
Labirint.ru |
온라인 서점, 전 러시아에 배송 |
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6 |
Citilink.ru |
전자제품, 사무용품 등을 전 러시아에 판매 700개 이상 브랜드 입점, 360개 도시에 배송지점 운영 |
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7 |
Detmir.ru |
아용용품 판매, 전 러시아 743개 오프라인 매장과 동시 운영 |
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8 |
Dns-shop.ru |
전자제품 전문 판매점. 전 러시아에 1만 4천개 오프라인 매장과 동시 운영 |
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9 |
Mvideo.ru |
전자제품 전문판매점. 전러시아에 오프라인 매장과 동시 운영 |
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10 |
Vseinstrumenti.ru |
공구 등을 판매, 가정용품 및 수리 카테고리에서 업계 1위 |
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11 |
Onlinetrade.ru |
상품 구분 없이 전체 상품군을 전 러시아에 판매 102개 도시에 415개 이상의 배송지점 운영 중 |
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12 |
Eldorado.ru |
전자제품 전문 판매점 |
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13 |
Bonprix.ru |
독일에 본사를 둔 패션잡화 기업 |
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14 |
Beru.ru |
대형은행 Sberbank와 러시아 1위 포털사이트인 Yandex의 마켓 플레이스 |
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15 |
Chitai-gorod.ru |
온라인 서점, 전 러시아에 배송 |
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16 |
Technopoint.ru |
DNS가 운영하는 온라인 전문 쇼핑몰 |
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17 |
Petshop.ru |
애완동물 용품 전문 판매점 |
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18 |
Apteka-ot-sklada.ru |
러시아 드럭스토어의 판매 상품을 취급하는 온라인 쇼핑몰 전 러시아에 배송 |
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19 |
Sima-land.ru |
상품 구분 없이 전체 상품군을 전 러시아에 판매 |
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20 |
Komus.ru |
사무용품 판매, 러시아 서부 지역 위주, 84개 도시에 베송 |
자료 : Digital Insight 및 업체 홈페이지
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□ 러시아 인터넷 쇼핑몰 성장의 배경 : 물류시스템
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? ㅇ 많은 전문가들은 러시아 내 인터넷 쇼핑몰 성장의 배경으로 물류시스템을 꼽고 있음.
??? - Digital Insight의 ‘Internet Trade in Russia 2019’ 보고서는 물류시스템만을 단독으로 뽑아 자세히 다르고 있는데, 인터넷 쇼핑몰 관련 러시아 물류시스템이 개선된 이유로 인터넷쇼핑몰의 자사 물류시스템 구축과 포스트배달전문업체의 성장을 꼽았음.
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인터넷 쇼핑몰 관련 물류시스템 현황
|
물류채널 |
2019상반기 |
2018 |
2018상반기 |
|||
|
배송건 (백만) |
비중 |
성장률 |
배송건 (백만) |
비중 |
배송건 (백만) |
|
|
러시아우체국 |
44 |
20% |
3% |
88 |
24% |
43 |
|
택배서비스 |
27 |
12% |
2% |
61 |
17% |
27 |
|
포스트배달서비스 |
36 |
17% |
40% |
59 |
16% |
26 |
|
자사물류시스템 |
111 |
51% |
61% |
158 |
43% |
69 |
|
전체 |
218 |
100% |
32% |
366 |
100% |
165 |
자료 : Digital Insight
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??? - 상기 표에서 알 수 있듯이 2019년 상반기 자사물류시스템을 통한 인터넷 쇼핑물 구매 상품의 배송 건수는 전년동기 대비 61% 증가하였음. Wildberries, Ozon, Apteka.ru 등 러시아 Top3 인터넷 쇼핑몰이 모두 자사물류시스템을 적극 활용하고 있음.
??? - 또한, 포스트배달서비스(한국의 편의점 택배 서비스와 유사한 것으로 일정 장소까지 배달을 해주고, 소비자가 그 장소로 가서 상품을 찾는 방식)를 통한 배송건수가 2019년 상반기에 전년 동기 대비 40% 증가하였음.
??? - 러시아 내 포스트배달서비스 업체 중 하나의 예로 Pickpoint를 들 수 있는데, 이 회사는 626개 지역에 8천개의 포스트를 운영하면서 전 러시아 지역으로 배달하고 있음.
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쇼핑몰에 설치된 Pickpoint
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자료 : oceanplaza32.ru
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□ 시사점
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? ㅇ 한국 소비재의 러시아 시장 진출 통로로 온라인 쇼핑몰 적극 활용해야
??? - 2조 루블 규모로 성장한 러시아 온라인 쇼핑몰 시장은 여전히 무서운 속도로 성장을 거듭하고 있음.
??? - 과거 러시아는 방대한 영토와 열악한 물류환경으로 배송시스템이 온라인 쇼핑몰 시장 성장의 장애물로 여겨졌으나, 최근에는 쇼핑몰 운영사가 자체적으로 배송시스템을 갖추어 이러한 한계를 극복하고 있음.
??? - 또한 일정 장소까지 배달을 해주고, 소비자가 그 장소로 가서 상품을 찾는 포스트배송시스템이 자리를 잡아가면서 온라인 쇼핑몰이 더욱 성장하고 있음
??? - 온라인 쇼핑몰은 오프라인보다 입점을 하기 위한 비용이 적기도 하고, 이번 코로나 19로 인해 전세계적으로 언택트 경제가 부상하면서, 적극적으로 온라인 쇼핑몰을 활용할 필요가 있음.
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? ㅇ 장기적으로 한국의 온라인 쇼핑몰의 현지 진출도 고려해 볼 수 있음.
??? - 중국상품들은 알리바바가 러시아에 구축한 Aliexpress를 플랫폼으로 활용하여 러시아 시장 진출을 확대하고 있음.???
??? - 한국의 온라인 쇼핑몰의 운영 노하우를 바탕으로 러시아 시장에 진출한다면 한국 제품의 지속적인 판매 플랫폼으로 정착할 수 있을 것으로 기대됨.
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자료 : GfK, Sberbank, 전러인터넷쇼핑몰협회, OFD.ru, J’son&Partners, admitad, datainsight, oceanplaza32.ru
