성장 잠재력이 높은 중국 애완동물시장
- 2024년 중국 애완동물 수 2억4800만 마리에 육박할 전망 -
- 고령화, 싱글족, 저출산 등으로 성장세가 더욱 가속화 될 가능성 높아 -
애완동물 업계 범위는 다양하다. 식품, 의료, 의류, 방석, 용품 등 애완동물과 관련된 모든 업종이 포함된다. 2015~2019년 중국 강아지∙고양이 소비시장 규모는 연간 복합성장률은 20%에 육박했으며, 2019년 그 규모는 2024억 위안에 달했다. 소비시장에서 사료시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 전체 소비 비중의 39.4%를 차지하고 있다. 견주∙묘주는 90년대 이후 출생 여성이 많은 것으로 조사되었다.
빠른 성장세를 보이는 애완견, 애완고양이 시장
2019년 중국 애완동물 업계 백서(2019年中国宠物行业白皮书)에 따르면, 중국 애완동물 중 대다수를 차지하는 고양이, 강아지 소비시장규모는 1,244억 위안과 780억 위안으로 전년대비 각각 17.8%와 19.6% 늘어난 것으로 조사되었다.
2015~2019년 중국의 고양이∙강아지 시장 규모 및 성장률
자료:치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
고령화↑ + 저출산↑ + 싱글족↑ = 묘주∙견주↑
2019년 강아지∙고양이 9915만 마리로 전년대비 8.4% 증가했다. 이 중 애완견과 애완고양이는 5503만 마리와 4412만 마리로 전년대비 각각 8.22%와 9.05% 증가했다. 견주와 묘주도 빠르게 증가했는데, 2019년 6120만 명으로 전년대비 472만 명이 늘었다. 이 중 묘주가 2451만 명, 견주가 3669만 명이며, 애완견과 고양이를 함께 기르는 인원도 많아 전체 인원의 17%를 차지했다. 저출산, 딩크족, 인구고령화, 싱글족의 증가 등 요인으로 애완동물 주인이 빠르게 증가하고 있는 것이다.
2018-2019년 중국의 애완견과 애완고양이 수량
자료:치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
2018~2019년 견주와 묘주의 수량변화
자료:치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
애완동물 주인으로 90년대 출생 여성이 많아
'2019 중국 애완동물 업계 백서'에 따르면, 여성 애완동물 주인 수가 남성 애완동물 주인 수보다 현저히 높았으며, 2019년 기준으로 여성이 애완동물을 키우는 비율이 88.4%에 달해 남성보다 월등히 앞섰다. 연령별로는 90년대 생이 전년대비 2.2% 증가했으며, 이 중 95년대 생이 전체에서 35.6%를 차지하며 젊은 세대에서 애완동물을 키우는 경우가 점차 많아지고 있다.
출생년도(60년생-90년생)별 애완동물 주인 분포도
자료:치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
소득층을 통해 살펴본 애완용품 시장
애완동물을 기르는 사람의 소득을 보면, 저소득층이 애완동물을 기르는 비율이 높아 애완동물 주인의 소득 수준을 살펴보면 애완동물 시장은 대중화 추세를 띄고 있음을 짐작할 수 있다. 월 수입 4000위안 이하 애완동물 주인은 49.6%에 달해 다수를 차지하고 있고, 월 수입 4,000-1만 위안의 애완동물 주인 비중은 26.2%, 월수입 1만 위안 초과 주인은 24%를 넘었다. 향후 경제 발전 및 소비력 증대로 애완동물 주인의 소득 수준은 향상될 것이고, 애완동물 주인은 강한 소비력을 바탕으로 애완용품 소비에 나설 것으로 전망된다.
2018~2019년 중국의 애완동물 주인 월수입 현황
자료:치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
애완용품 소비는 사료, 간식 등 식료품 위주로 형성
2019년에는 애완동물의 소비비중을 보면 사료, 간식, 건강식품 등의 식료품 소비가 차지하는 비중이 61.4%로 가장 큰 부분을 차지했으며, 전년대비 9.2% 증가한 것으로 나타났다. 품목별로는 2019년 애완동물 사료와 간식, 건강식품, 의약품, 위탁양육 비용이 2018년보다 모두 증가했는데, 이 중 간식비용과 약품비용의 지출이 두드러졌다.
2018~2019년 중국의 애완동물용품 소비비중 변화
자료:치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
애완동물 병원, 주요 도시에 집중돼 있으며 도시 당 400개 이상 분포
징쥰연구원(鲸准研究院) 연구보고서에 따르면, 2019년 9월 20일까지 일선 도시에 있는 애완동물 병원 수는 1만 개에 육박하며, 도시당 애완동물 병원 수는 429개라고 밝혔다. 지역별로 보면 애완동물 병원의 80% 이상이 1·2선 도시(一二线城市)에 집중돼 있다. 따종덴핑(大众点评网)에 따르면, 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 1선 도시 외에도 텐진, 정저우, 선양 등 신1선 도시의 애완동물 병원 수는 도시별로 300~400개에 이르고 있으며, 중서부 내륙도시 충칭과 청두의 경우에는 애완동물 병원이 도시별로 800개가 넘는 것으로 나타났다.
2019년 중국 주요도시(1선과 신1선) 애완동물 병원 수
자료: 징쥰연구원(鲸准研究院)
중국의 애완동물시장, 성장 잠재력이 높다
정저우 애완동물식품 대리상 관계자는 KOTRA 정저우 무역관과의 인터뷰에서 애완동물을 키우는 사람들의 54.5%가 애완동물이 자식과도 같은 역할을 하기 때문에 향후 애완동물에 대한 소비가 더욱 늘어날 것으로 예측했으며, 실제로도 최근 소비력 향상으로 중국 애완동물 시장은 빠른 성장세에 있다고 밝혔다.
자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院),징쥰연구원(鲸准研究院),따종덴핑(大众点评网)
