인도네시아 니켈 산업 동향과 니켈 원광 수출금지 조치의 시사점

- 세계 최대의 니켈 생산국인 인도네시아는 원광 수출 금지를 통해 자국 내 관련 산업의 일관공정화 추진 강화 예상 –

- 전기자동차 배터리 등의 핵심 소재로 떠 오른 니켈 산업 진출을 위해서는 종합적, 장기적 전략 필요 -

인도네시아는 세계 1위의 니켈 생산량과 매장량을 가지고 있으며, 이 자원을 활용하여 경쟁력 있는 관련 산업화를 동시에 추진하고자 한다. 관련 산업화란 크게 원광 채굴 및  확보, 니켈선철 생산 등 제련,  전기차용 배터리 완제품 생산 등이다. 자국 내의 풍부한 광물자원과 노동력을 바탕으로 니켈 관련 산업을 육성하고자 한다.

인도네시아 니켈 생산 현황

인도네시아는 2018년도에 56만 톤의 니켈을 채굴하며 세계 최대 생산국이 되었다. 2017년도 34만 5000톤의 생산량으로 필리핀에 이은 세계 2위의 생산국이 대대적인 시설 확충으로 1위에 올라선 것이다. 

세계 니켈 채굴량 및 매장량 (금속량 기준)

자료: US Geological Survey, 2019

이에 따라 인도네시아 국영기업 PT Aneka Tambang(ANTAM)은 니켈 광업 분야에서 큰 수출 수익을 올려 국가 재정에 기여했다.

이 니켈의 주 용도는 건축자재, 가정용 가구, 전기 부품, 선박 부품, 자동차 또는 동전 제조 등인데, 최근 주목을 받게 되는 이유 중의 하나가 바로 중국의 경제 발전에 따른 스테인리스강의 수요 증가와 전기 자동차 제조의 핵심 소재인 2차전지(재충전 가능 배터리) 생산에 꼭 필요한 물질이기 때문이다.

주요 니켈 관련 상품의 특성

자료 : 무역관 자체 분석

니켈의 국제 거래 가격은 매우 큰 폭으로 움직였는데, 2004년도 ~ 2008년도에 중국의 스테인리스강용 니켈 수요 급증으로 니켈 가격은 톤당 1만 달러 수준에서 5만 달러 수준까지 급상승했으나, 2007년 이후 대체재(니켈선철, Nickel Pig Iron) 활용 급증으로 가격은 다시 1만 달러 수준으로 하락하였다. 2009년 폭락은 미국 금융위기에 의해 촉발된 세계적 불경기와 맞물려 있으며, 2016년 2월 최저치인 톤당 7,550 달러까지 하락한 이유로는 중국의 경기 침체와 관련이 깊다.

니켈 국제 가격 동향

(기간 : 2006년~2020년)

자료: businessinsider.com

한편, 2020년 니켈 가격은 톤당 1만 4000달러에 이를 수도 있을 것으로 예상했으나. Covid-19의 영향으로 2020년 5월 현재 1만 2000달러 수준이다.

수요와 공급 측면에서 지속적으로 수요에 비해 부족했던 니켈 생산이 2027년을 기점으로 소비량과 비슷한 수준이 될 것으로 예측되며 이후에는 생산량이 소비량을 웃돌 것으로 전망된다.

니켈 국제 가격 예측