세계 / Global

멕시코 화학 산업 동향

- 화학산업, 멕시코 경제 분야에서 매우 중요한 위치 차지해 -  

- 멕시코 화학산업 경쟁은 치열하지만 저렴한 생산 비용으로 외국인 투자자에 매력적 -


멕시코 화학산업 공장   

 

자료: 멕시코 화학산업협회 (ANIQ)

멕시코 화학산업협회(ANIQ)에 따르면, 화학 산업은 멕시코 경제 및 제조업에서 중요한 부문 중 하나로 멕시코 GDP 2%를 차지하고 있다. 화학산업은 2015년에서 2018년까지 17% 지속적으로 성장했지만, 2019년에는 석유 생산 감소, 달러 및 유로화 대비 페소 가치 하락, 미국과 무역 긴장 등으로 인해 5.9% 감소했다. 하지만 여전히 화학 산업은 멕시코의 경제에서 중요한 부분을 차지하고 있으며, 멕시코산업 규모와 생산력으로 인해 플라스틱 제조업, 화학 제조업, 수처리 등 다양한 분야의 큰 시장과 바이어가 존재한다. 멕시코 화학 산업의 전반적인 동향, 트렌드와 향후 전망을 살펴보겠다.


멕시코 화학산업 판매규모(2104-2019년)
(단위: US$백만)

자료: 멕시코 통계청(INEGI)


멕시코 화학 산업


화학 산업을 분야별로 나누면, 석유화학제품이 21.6%로 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 멕시코 국영석유회사인 페멕스(PEMEX, Petroleos Mexicanos)의 회복과 정유소 건설과 같은 대규모 프로젝트 등 현정부가 중요하게 생각하고 있어 앞으로도 꾸준히 성장한 성장세를 보일 것으로 전망된다. 이어서, 일상생활에서 많이 사용되는 비누와 세정제가 19.8%를 차지하고 있으며 멕시코에 P&G 및 Kimberly Clark과 같은 유명 기업의 제조 공장이 있어 큰 입지를 확보하고 있다. 세번째로 수지와 합성고무도 큰 비율을 차지하고 있는데, 주로 해외 바이어 거래나 멕시코 자동차 부문에서 소비되고 있다. 이 세 분야가 시장의 60%를 차지하고 있으며, Sherwin Williams 및 PPGS Industries가 판매하고 있는 페인트, 코팅제 및 접착제가 9.6%를 차지하고 있다. 비료, 살충제 및 농약은 6%, 산업용 가스 1.8%, 그리고 안료 및 착색제가 1.2%의 비중으로 그 뒤를 잇고 있다.   

 

분야별 멕시코 화학시장 비중(2019년)  

(단위: US$백만)


자료: 멕시코 통계청(INEGI)


화학산업 최근 동향


멕시코 기술 발전 속도는 아직 더딘 편이지만, 화학산업은 디지털화, 순환경제 및 지속가능성으로 구성된 화학산업 4.0으로 향하는 추세를 보이고 있다. 또한, 생산 기술에 있어서 재생 가능한 에너지 개발 및 폐기물을 화학 물질로 전환환경 개선에 관심을 기울이고 있다. 하지만 여전히 바이오정체 및 산업용 생명공학에 대한 더 많은 투자가 필요한데, 이는 특히 천연자원이 풍부한 멕시코에게 의미가 있다. 또한 멕시코의 스타트업 기업들이 다양한 제품 제작에 화학 물질을 재사용하는 추세를 보이고 있는데, 환경에 미치는 영향이 적어 구매자나 소비자에게 환경 문제한 긍정적인 인식을 주고 있다.  

 

한편, 멕시코 석유화학 산업의 경우 정부가 에너지 분야에 중점을 두고 있어 투자와 프로젝트가 지속될 것으로 보인다. 그리고 코로나19 전염 예방 및 위험을 줄일 수 있는 제품이 유행하면서 2020년에는 비누와 세정제에 대한 수요가 크게 증가했다. 수지 분야의 경우, 중고 및 재활용 제품에서 나오는 수지의 비율이 높은 플라스틱 제품이 나오면서 친환경·순환경제 트렌드에 합류했다.  

페인트 분야의 경우, 환경 변화에 잘 적응하고 지속력이 길고 얼음 방지와 같은 장점이 있는 “스마트” 페인트에 대한 수요도 증가하고 있다. 그리고 환경 제품을 찾는 시장의 변화로 인해용 도료 생산이 증가하고 용제형 도료는 생산이 감소하고 있다. 또한 지속가능한 페인트의 증가를 초래했다. 비료의 경우, 정부의 농업 분야 지원책에 생산성 증대를 위한 비료 보급이 포함되어 있어 정부의 비료 수요가 높을 전망이다.  


한편, 멕시코시티무역관이 진행한 청소용품 및 친환경비건 반려동물 용품을 전문으로 하는 멕시코의 한 화학회사의 인터뷰에서 영업담당자는 "멕시코에 코로나 19 발생 초기에 살균 제품에 대한 수요가 크게 증가했지만, 다국적 대기업의 생산능력 증대와 수많은 기업의 동 시장 진입으로 인해 경쟁이 치열해졌다. 이러한 경쟁 속에서 회사 전략으로 친환경 제품을 만든다는 자부심을 가지고 내세워 부가가치를 만들어 낼 것이라며, 지속가능한 포장과 건강에 무해한 성분의 제품을 만드는 친환경 트렌드가 지속될 것이라 기대한다"고 언급했다.


경쟁동향 및 주요 경쟁기업


멕시코 화학 산업 경쟁이 치열하며, BASF 및 DowDuPont와 같은 다국적 기업과 Petroleos Mexicanos, Orbia, Alfa, Elementia및 Kuo와 같은 국내 기업이 있다. 주요 경쟁업체는 BASF, Orbia, Alfa 및 Petroleos Mexicanos 등이며, 국내업체 시장점유율이 더 크다. 한편, PPG Industries, Sherwin Willians, Dow Chemicals, P&G와 같은 다양한 특수 화학 제조 회사도 다양하게 있다.

멕시코 화학산업 주요 기업

자료: Marketline


무역동향 


멕시코 화학산업협회(ANIQ)에 따르면 화학 산업에 사용되는 원자재 70%가 수입되기 때문에, 멕시코에서 무역과 산업 GVC(글로벌 가치 사슬)는 중요한 영향을 미치며 수출입 다변화에 개방된 편이다. 수출입 규모는 지속적으로 증가해 왔지만, 2019년에는 석유 생산 감소 및 그로 인한 영향, 그리고 투자감소 및 경제적 불확실성으로 인한 제조업 약화로 인해 5.5% 감소하였다. 2019년 총 수입은 320억 달러, 수출은 90억 달러에 달했고, 수입은 전체 무역규모 중 78%를 차지하고 있다.  

 

멕시코 화학산업 무역 규모(2016-2019년) 

(단위: US$백만) 

구분 

2016 

2017 

2018 

2019 

비중(2019) 

수입 

27,311 

30,283 

34,205 

32,025 

78% 

수출 

7,740 

8,449 

9,121 

8,909 

22% 

총 합계 

35,050 

38,732 

43,326 

40,934 

100% 

자료: 멕시코 화학산업협회 (ANIQ) 

 

2019년 기준 주요 수입국은 전체 수입의 65%를 차지는 하는 미국이며, 그 다음으로는 중국(8%), 독일(4%) 그리고 한국(3%) 순이다.

 

멕시코 화학 산업 수입국 현황(2019년)

(단위: %, 점유율)


자료: 멕시코 화학산업협회(ANIQ) 


규제


멕시코에서 화학 물질의 수입 및 생산에 대한 규제는 각종 허가 및 등록을 통해 이루어진다. 살충제, 화장품, 독성 물질 등과 같이 위생 관리대상 물질의 경우, 식약청(COFEPRIS)으로부터 위생등록 승인을 받아야한다. 위생등록을 하려면 제품의 구성과 물리적·화학적 특성, 정향화를 위한 분석방법, 대상 환경, 독성·생태독성 영향을 입증하는 연구자료를 제출해야 한다. 식약청은 이 정보를 가지고 등록 승인 여부를 결정한다. 수입 허가의 경우, 농약, 비료 및 독성물질의 공정 및 사용 관리를 위한 부처간 원원회(CICOPLAFEST)의 물질에 관한 협정에 의거하여 환경자원부 및 식약청 승인을 받아야 한다. 이 협정은 농약, 비료 및 독성 물질(유해 물질)에 대한 멕시코 출입에 대한 것을 규정하고 있다. 폭발물과 화학무기 관련 물질의 경우 국방부(SEDENA)에서 관리한다.

 

멕시코 화학산업 관련 주요 규제정보

기관 

허가 

설명 

독성 물질 또는 살충제

사용 통제를 위한 위원회 (CICOPLAFEST) 

식약처 허가 및 환경자부 승인 

환경자부의 승인을 받기 위해서는 당사자가 식약 수입 허가증, 수입 및 수출 허가증, 농약·식물 영양소·독성 또는 유해 물질에 대한 수출 증명서 등을 제출해야  

국방부 

(SEDENA) 

국방부(SEDENA) 허가 

국방부 연방 총기 및 폭발물 통제 등록 사무국에서 발행

경제부(SE) 

경제부의 사전 허가 

관세 외의 규정에 따른 허가 또는 승인을 통해 당사자가 경제부의

요구 사항에 따라 상품을 합법적으로 수입 또는 수출할 수 있음

환경자연부 

(SEMARNAT) 

환경자연부 

(SEMARNAT) 승인 

전용 : 염화 시아노겐 (CAS 506-77-4). 승인 발급은 CICOPLAFEST 규정 2조 5항에 따라 처리됨

에너지부 

(SENER) 

국가원자력안전보장위원회(CNSNS)를

통한 에너지부(SENER)의 승인 

수소 비율이 1:5000을 초과하는 중수소 산화물 및 기타 중수소

화합물 수입만 가능함

자료: 경제부(Secretaría de Economía)


 인증


멕시코 내 상업적 유통을 위해서는 아래 멕시코표준인증규격(NOM)이 필수적이다.

 

 멕시코 화학산업 관련 표준인증규격(NOM) 정보

멕시코표준인증규격(NOM) 

내용

NOM-026-ZOO-1994 

동물용 화학, 제약 및 생물학적 제품을 제조하는 시설, 장비 및 시설의 운영에 대한 특성 및 사양 

NOM-055-SCFI-1994 

상업 정보. 난연 재료 또는 난연제에 대한 라벨링 

NOM-076-SSA1-2002 

환경 보건. 에탄올 (에틸 알코올) 위생 요건 확립 

NOM-089-SSA1-1994 

상품 및 서비스. 미용 제품의 미생물 함량 측정 방법 

NOM-104-STPS-2001 

소화제.인산 암모늄을 기본으로 한 ABC 형 화학 분말 

NOM-106-STPS-1994 

안전 소화제 중 탄산 나트륨을 기본으로 한 BC 형 화학 분말

NOM-189-SSA1/SCFI-2018

제품 및 서비스. 가정용 세정 제품의 라벨링 및 포장 

NOM-232-SSA1-2009

살충제: 공업용 제품과 농업, 임업, 축산, 조경, 도시용, 산업용, 가정용 제품의 포장 및

라벨링에 관한 요구사항 

NOM-244-SSA1-2008 

가정용 수처리 용 장비 및 살균 물질. 위생 요건

NMX-K-281-NYCE-2018 

용액 내 차아 염소산 나트륨 농도 - 테스트 방법

 자료: 경제부(Secretaría de Economía)

 

향후 전망 


멕시코 화학산업협회(ANIQ) 회장 Miguel Benedetto는 "팬데믹으로 인한 수요 위축으로 멕시코 화학산업 생산라인의 약 35%가 중단된 상황이지만, 여전히 제약, 개인 및 청소용 세제, 위생용품 등 다른 산업의 원료 공급을 위한 중요한 역할을 하고 있다. 한편, 국제유가와 천연가스 가격 하락으로 원자재 비용은 감소했지만  멕시코 정유소 일부가 생산을 중단해 부족분은 수입을 통해 해결하고 있는 상황"이라고 언급했다.


2020년에는 코로나19의 경제적 영향으로 인한 화학 제품 수요 감소, GVC 문제, 기업 재고 문제 등으로 화학 산업 분야 성장은 미미할 것으로 전망된다. 하지만 멕시코 정부는 화학 산업을 경제 발전과 투자의 핵심으로 보고 산업 가치를 높이기 위해 지속적으로 노력할 것으로 보이며, 향후 성장이 예상된다. 


또한, 멕시코시티무역관이 인터뷰 한 청소·세정제품 영업팀장은 "코로나 19로 인해 멕시코에는 청소나 세정에 대한 관심이 높아지고 새로운 생활습관이 자리 잡았다. 이에 따라, 청소·세정산업에서 화학제품 판매는 위생 관련 제품에 대한 지속적인 수요로 긍정적일 것으로 전망된다"고 말했다.


시사점 


멕시코 화학산업 내 경쟁은 치열하지만 저렴한 생산비용, 광범위한 FTA 네트워크로 덕분에 미국을 포함한 주요 국가와 다양한 산업 분야의 바이어 연결 기회 등으로 멕시코 시장은 매력적으로 다가올 수 있다. 멕시코는 현재 기술 산업이 개발 단계에 있으며, 화학산업 4.0 트렌드에 맞춰 멕시코 기업과 협력하여 효과적인 가공기술 개발에 대한 투자 뿐만 아니라 연구개발(R&D) 등의 기회가 충분할 것으로 전망된다.

뿐만 아니라, 2019년에 한국은 4번째 화학제품 주요 수입국이었고, 현재 멕시코는 미국에 대한 의존도를 낮추고 아시아 시장에 더 집중하고 있기 때문에 향후 한국 제품에 대한 개방성과 수입이 증가할 가능성이 있다.


자료: ANIQ, INEGI, El Financiero, Seale & Associates, Deloitte, MarketLine, Secretaría de Economía, Expansión, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Icex 

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