메디컬 코리아 온라인 상담회, 현장에서 듣는 몽골 의약품 시장 동향

- 코로나 방역강화로 감기약 등 계절성 감염병에 대한 의약품 수요 급감 -

- 1회용 의료용품, 살균용품 및 건강기능식품 수요 지속 증가할 전망 -

몽골 의약품 시장 개요

 몽골은 제조산업 기반이 미약해, 생필품의 80% 이상을 수입에 의존하고 있으며, 이중에서 특히 의약품은 현지 수요의 97% 이상을 수입하고 있다. 몽골의 의약품 시장 규모는 연간 약 1억 달러 수준이며, 몽골 통계청 자료에 의하면 2019년 현지 의약품 생산량은 1.7백만 달러에 불과한 반면, 의약품 수입금액은 9,690만 달러에 달하고 있다.

몽골정부의 의료비 지출은 GDP의 약 2.2% 수준이며, 2019년 기준 8,234억 투그릭(약 3억 달러) 으로 이중 의약품 구매비용은 의료비 지출의 14.7%에 해당하는 1,123억 투그릭(4,555만 달러)이다. 2019년 기준으로 몽골 보건부 산하 보건개발센터에 의약품 459개, 의약품 원료 6개, 건강기능식품(BIP) 223개가 각각 신규 등록된 것으로 나타났다.

2020년 9월까지 몽골 보건부 등록절차를 밟아서, 몽골 시장에 정식 유통중인 의약품 및 의약품 원료는 총 4,696개며, 이중 원산지가 몽골인 현지 생산 의약품 25.8%, 외국산 의약품 74.2% 수준이다. 등록된 의약품의 종류를 살펴보면, 65.1%가 처방의약품, 33.8%가 비처방 일반의약품, 1.1%가 병원용 의약품인 것으로 나타났으며, 사용 용도로 보면 전통의약품 19%, 항균제 및 항생제 15%, 소화기관 의약품 12%, 심장질환 의약품 8%, 기타 의약품 46% 각각 등록되었다.

 수입동향

몽골의 의약품 수입 3대 국가는 1)슬로베니아 2)독일 3)한국이며, 그다음 순위는 인도, 헝가리, 러시아 등이다. 최근 4개년 몽골 관세청 수입통계에 의하면, 몽골의 최대 의약품 수입대상국가는 슬로베니아로, 연간 수입금액이 약 1,500만 달러에 이르며 시장점유율은 14% 수준이다. 2위 수입국가는 독일이며, 연간 수입금액이 약  1,300만 달러로 시장점유율은 10% 수준이다.

한국은 몽골의 의약품 수입 3위 국가이며 연간 대한국 의약품 수입금액은 약 9천만 달러에 달하고 있다. 최근 4년간 수입금액 합산 기준 시잠점유율은 7.6% 정도를 차지하고 있다. 대한국 연간 수입금액은 약 9백만 달러에서 1천만 달러며, 최근 4년간 지속적인 상승세로 적게는 16%에서 최대 60% 성장률을 보여왔다. 2020년 9월 기준 수입금액이 527만 달러로 전년동기 대비 30% 증가한 수치를 기록하고 있다.

최근 4년간 몽골의 의약품 수입액 동향

(단위: 천 달러, %)

자료: 몽골 관세청

몽골의 연간 의약품 수입금액은 9천만 달러에서 1억 달러 수준이며, 최근 4년간 소매포장된 의약품의 수입통계를 살펴보면, 3004.10, 3004.20, 3004.90류의 항생제 또는 항생제 함유의약품 종류가 가장 많이 수입된 것으로 보인다. 특히 3004.20.10, 3004.90.10류로 분류되는 [항결핵제-구충제-항암제가] 전체 수입금액의 17% 비중을 차지하고 있다.  그 뒤를 이어서 3004.5류의 비타민 및 비타민과 그 외 물품을 함유한 의약품이 전체 의약품 수입 중 5% 수준으로, 주로 감기약으로 먹는 시럽 및 액체약 종류가 주를 이룬다. 그 외에 3004.3류의 각종 호르몬제제 의약품인 뇌하수체, 인슐린, 갑상선, 여성용, 남성용 호르몬제제를 함유한 의약품이 수입되었다.

최근 4년간 HS코드별 의약품 수입동향

(단위: 천 달러, %)

자료: 몽골 관세청

수입업체 시장 점유 현황

2020년 기준 몽골에 의약품 수입유통업체가 150여개 존재하나, 상위 3개사가 수입시장의 60% 이상을 차지하고 있다. 2017년 부터 현재까지 의약품 수입금액 합산기준 의약품 수입업체 중 ‘MONOS PHARMA TRADE’사가 시장 점유율 31%로 1위를 차지하며,  연간 수입금액은 미화 3천만 달러 수준이다. 2위 수입업체는 ‘ASIA PHARMA’사로 시장점유율은 18% , 연간 수입금액은 약 2천만 달러 정도이며, 3위는 ‘MONGOL EM IMPEX’사로 시장점유율 13%, 연간 수입금액 1.2천만 달러이다.

한편, 대한국 의약품 수입업체는 20여개사가 존재하나, 이중에서 상위 4개사가 시장의 77% 이상을 점유하고 있다. 시장점유율 1위 업체는 ‘ASIA PHARMA’사로 35% 수준이며, 그 다음으로는 ‘PALOMA’(28%), ‘MONOS PHARMA’(7%), ‘ENTO’(6.9%) 등의 회사가 그 뒤를 잇고 있으며, 연간 대한국 의약품 수입금액은 약 30만 달러에서 50만 달러 수준이다.

의약품 수입 상위 5개 업체 시장점유율

(단위: %)

자료: 몽골 관세청

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