터키 방위산업의 현주소, IDEF’21 방산 전시회 참관기

- 터키 방위산업, 자국산 우선 구매 정책으로 현지 조립 생산 등 고려 가능 -

- 변속기, 엔진 부품 및 해저·선박  시스템 분야 진출 유망 -

전시회 개요

IDEF’21은 터키의 방위산업 전문 전시회로 1993년부터 격년으로 개최되어 올해 15회차를 맞이했다. 금년 IDEF’21는 5월에 개최 예정이었으나, 한 차례 연기된 후 8월 17일부터 20일까지 나흘간 개최되었다. 터키 방위산업의 성장세를 반영하듯 금년 전시회에는 1,238개사가 참가하고 83개국의 방위산업 관계자가 방문했다. 한국에서도 6개사가 참가했으며, 파키스탄, 체코, 영국 등 해외에서 다양한 기업이 전시회에 참가하여 자리를 빛냈다.

전시장 내부

자료: 이스탄불 무역관 촬영

기술이전･현지생산을 통해 성장한 터키 방위산업

‘20년 터키 국방 예산은 180억 달러 규모로 세계 16위 수준이다. 주요국 대비 국방예산 규모는 작으나, 연평균 7%의 국방 예산 증가율(‘10~’19년), GDP 대비 국방비가 2.8%로 높은 수준이라는 점을 고려했을 때 터키 방위산업은 성장 잠재력이 높다고 말할 수 있다.

한편, 코로나19의 영향으로 ‘20년 터키의 방위산업 규모는 88억 달러로 전년 대비 18.6% 감소했다. 수출(30억 달러, 전년대비 -26.16%), 수입 (21억 달러, 전년대비 - 30.2%) 또한 감소했다.

자료: SIPRI, 이스탄불 무역관 편집

해외수입에 크게 의존해온 터키 방위산업은 90년대 이후 생산 협업, 기술이전을 통해 제품 생산 현지화를 적극 추진했다. 그 결과, ‘19년 Defense News에서 선정한 세계 주요 방산업체 100개사 중 7개 업체가 순위에 올랐으며, 직원수 1000명 이상 방산 업체가 100여개 존재하는 등 터키 방위산업은 세계 주요 방위산업 국가로 거듭날 수 있었다.

터키 주요 방산 업체

(단위: US$ 백만)

자료: 이스탄불 무역관 편집

바이어 B사 인터뷰: 터키 방위산업, 현지 에이전트 발굴･협력업체 납품을 통해 접근 필요

Q1. 터키 국방부에 납품을 희망하는 기업이 많이 있다. 현지 기업으로써 조언한다면?

A1. 터키 정부는 정부 간 구매 보다 기업간 구매를 선호한다. 특히 터키 정부는에서 자국산 우대 정책을 시행하고 있고, 제한 경쟁, 수의 계약, 협상을 통한 입찰을 실시하고 있어 해외 기업이 정면으로 부딪히기 어렵다. 그러나 생산 능력 개선도 필요하기 때문에 해외업체와 기술협력을 통해 국내 개발을 진행하기도 하고, 이 방법도 어려우면 해외 구매를 진행하기도 한다. 혹은 해외 업체가 현지 업체에 납품하면 현지 업체가 터키 군에 납품하는 경우도 있기 때문에 터키 방위산업 진출에는 현지 에이전트가 특히 중요하다.

Q2. 그렇다면 B 사의 경우 한국 기업들이 어떤 협력 기회를 찾을 수 있을까?

A2. 우리 기업의 경우 부품을 국내 협력업체 혹은 해외를 통해 조달한 후 조립하여 완성차를 제조하고 있다. 대부분은 국내에서도 조달이 가능하지만 일부 제품은 해외에서 수입을 하고 있는데 그 중 변속기 같은 경우에는 미국과 독일에서 현재 수입하고 있다. 그 외에도 엔진, 트랜스퍼 케이스 등을 수입하고 있다.

우리 기업은 완제품을 조달하여 조립하기 때문에, 한국업체들이 부품 등을 조립한다면 우리 기업에 직접 납품하는 방법 외에도 우리의 협력업체 납품을 통해 협력이 가능하다.

Q3. B 사에 제품을 납품하기 위해서는 특별한 조건이 있는가?

A3. 제품에 따라 다르기는 하지만 일반적으로 비슷하다. 다만, 대정부 납품이 많은 관계로 처음 거래하게 되는 기업의 경우 철저한 품질 테스트를 거치게 되며 산업의 특성 상 비밀유지 계약이 필수다. 에이전트 등록을 위해 복잡한 절차나 기준이 있을 것으로 기업들이 오해하지만 그렇지 않다.

B사 외에도, 이번 전시회에서 만난 A 사의 관계자는 한국의 잠수함 및 관련 기술을 눈 여겨 보고 있다고 전했다. 선박 시스템 사업을 확장할 예정이어서 레이더 시스템 개발에도 관심이 많다고 한다. A 사는 지속적으로 한국 기업들과 협업 해왔으며 이후에도 협력관계를 유지할 계획이라고 전했다.

A사 미팅 장면

자료: 이스탄불 무역관 촬영

지금까지의 수출 중심 진출 전략 수정 필요, 현지 생산 등의 방법 모색해야
금년 IDEF’21에는 한국방위산업진흥위원회 주관으로 총 6개의 기업이 한국관을 구성했다. 한국관 참가 기업은 Aselsan, BMC, Roketsan 등의 터키 주요 방산 기업과 상담을 진행하였으며 한국이 기술력을 갖추고 있는 자폭 신관, 브레이크 디스크 등 품목은 가시적인 성과가 기대되고 있다.

IDEF’21 한국관

자료: 이스탄불 무역관 촬영

IDEF’21에 참가한 S사에 따르면, 터키 방위산업은 경제 규모 대비 국방비 지출이 높고 아직 핵심 부품 관련 기술이 부족하기 때문에 한국기업의 현지 진출 가능성은 높다고 한다. 단, 터키 정부의 강력한 자국산 제품 우선구매 정책 때문에 터키 기업에 기술 이전을 통한 합작 투자, 생산 법인 설립 등을 통한 현지 시장 공략을 고려해 볼 수 있다고 한다.

한편, 한국관 참가기업 D사는 금번 전시회 참가를 통해 터키 기업과의 협력 가능성은 엿볼 수 있었으나 코로나19로 인해 중동 타 지역 바이어를 만날 수 없는 점은 2019년 전시회 대비 아쉬움으로 남는다는 소감을 전했다.

시사점

터키 방위 산업은 정부의 자국 기업 보호 정책, 제한된 입찰 정보 등 넘어야 할 장벽이 많아 진출이 수월한 시장은 아니다. 그러나 현지 에이전트와 긴밀한 협력관계를 구축하고, 나아가 생산 법인 등을 설립하여 현지화를 통해 터키 방위산업 진출을 모색해볼 수 있다. 터키 방위 산업의 기술 발전으로 인해 이제는 완제품 수입 보다 부분품 수입, 기술 이전 등에 관심이 더욱 많다. 따라서 수출 위주의 전략을 수정하여 기술합작 등의 새로운 전략을 수립해야할 필요가 있다.

최근 한국의 자체기술로 건조한 3천 톤 급의 잠수함 소식에 터키의 군수 산업 관계자들의 관심이 집중됐다. 터키는 정부 차원에서도 무기와 기자재 등의 제품 개발을 넘어 시스템 개발에도 열을 올리고 있다. 터키의 방위 산업 내 주요 기업들이 한국 기업과 협력을 희망하고 있고, 산업 성장 속도 대비 기술력이 부족한 상황이므로 기술력을 가진 우리 기업들의 터키 시장 진출 가능성은 열려있다. 특히 기술협력 및 현지 생산을 고려할 경우, 규모, 성장세 면에서 매력적인 터키 시장 진출에 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

자료원: 터키 국방부, IDEF(터키 방산 전시회 홈페이지), SaSaD(터키 방위 항공산업협회), SIPRI(스톡홀름 국제평화연구소), Daily Sabah, Hurriyet Daily News, 이스탄불 무역관 자료 종합