천방지축 장난꾸러기 또매는 매일 사고만 치고 다니다 자신이 좋아하는 방실이를 위해 도사가 되기로 결심한다. 또매는 가출하여 누덕산으로 가는데 제자를 키우고 싶어하던 머털이가 이를 받아들인다. 머털이는 자신이 도사인 것을 숨긴채 또매의 곁에서 도와준다. 어느날 머털이가 도술을 써 요괴로부터 또매를 구해주지만 또매는 자신이 도술이 생긴 것으로 착각하는데...