산길을 걷던 용호는 낯선 노인을 만나는데 그가 유명한 백운선생임을 알게된다 . 그를 찾아간 용호는 아버지의 원수를 갚겠노라고 하는데 백운 선생은 무예는 천하만민을 위하여 써야하는 것이라고 말한다 . 용호네 마 을에 최달포라는 사람이 이사와서 마을사람들을 착취하고 전답을 뺏는다 . 보다못한 용호의 아버지와 마을사람들이 들고 일어서지만 무인들을 거느 린 최달포…