내시감(박노식)의 지휘 하에 새로 들어온 내시들은 혹독한 훈련을 받는다.이 중에 한명인 정호(신성일)은 본래부터 내시를 지망한 자가 아니었다.그는 명종(남궁원)의 후궁으로 간택될 예정인 자옥(윤정희)과 사랑하는 사이로, 하급관리의 자제인 양반 신분이었다.그러나 둘의 사이를 못 마땅히 여긴 자옥의 아버지 김참판(최남현)은 아랫사람들을 시켜 정호를 성 불구로 …